西海岸发展集团首发境外美元债

□记者 苗壮 报道

本报讯 11月11日，青岛西海岸发展（集团）有限公司成功完成3亿美元3年期票面利率3.9%的高级无抵押债券发行定价，标志着该公司成功发行首单境外美元债。

本次债券的初始价格指引为4.5%区域，依托前期扎实的路演推介以及基石订单的充分沟通，簿记开启后受到市场的热烈反响，境内外投资者认购踊跃，订单峰值超23亿美元，近8倍超额认购。基于强劲的订单表现，最终定价3.9%，较初始价大幅收窄60基点，是今年可比评级交易最低发行利率之一。

此次境外美元债的成功发行，得益于青岛西海岸发展集团自身高质量的发展及对境内外金融市场动向的精准把控，吸引了中国银行、兴业银行等中资银行以及嘉实基金、贝莱德资产管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市场投资者在内的近60家投资机构的关注。